中國熱鍍鋅發(fā)展歷程及趨勢

中國熱鍍鋅發(fā)展歷程及趨勢

中國的帶鋼熱鍍鋅面臨著產能過剩、盲目引進國外高級機組、缺乏市場規(guī)范等問題，帶鋼熱鍍鋅行業(yè)市場競爭激烈。但帶鋼熱鍍鋅本身潛力充足，市場前景良好，又使得許多民營企業(yè)跟風進入市場。中國腐蝕與防護學會熱浸鍍專業(yè)委員會資深委員、教授級高工李九嶺先生認為帶鋼熱鍍鋅行業(yè)的主要趨勢是向大型化專業(yè)化發(fā)展，小規(guī)模、工藝落后的生產線將被淘汰。

? 容器制造業(yè)：主要用于制作石油容器及各子彈箱及火藥箱、啤酒的發(fā)酵缸和糧倉、配電柜、集裝箱、施肥箱、水盆、水桶等。

? 機電工業(yè)：主要用作機械構件、馬達制造、工農業(yè)各種管道、機械冷庫等。

? 家用電氣及其他：主要用作制造洗衣機、電冰箱、吸塵器、空調、家具等。

近10年來，伴隨著冷軋寬帶鋼的飛速發(fā)展，我國寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅的生產也得到了大規(guī)模的發(fā)展。

• 增長速度
  

20世紀50年代初，鞍鋼第二薄板廠從前蘇聯引進了我國第一條單張鋼板溶劑法熱鍍鋅機組。20世紀60～70年代又先后復制了十五條作業(yè)線，它們分別建設在重鋼四廠、衡陽軋鋼廠、四平薄板廠、青島薄板廠、安陽薄板廠、南京軋鋼廠、沈陽薄板廠、天津軋鋼一廠、邢臺薄板廠、上鋼三廠、鞍鋼第一薄板廠、北京特鋼廠、營口鍍鋅薄板廠、武漢薄板廠、武漢和平鍍鋅薄板廠，總產量約10萬噸。

1972年毛主席親筆圈閱，武鋼從德國引進了我國第一條帶鋼熱鍍鋅線，并于1979年投產。因為單張鋼板溶劑法熱鍍鋅質量差、成本高、污染環(huán)境，所以在80年代已先后被淘汰。此后20年間我國寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅發(fā)展緩慢，直到近15年來才獲得突飛猛進地發(fā)展，見表1。

隨著我國工業(yè)化的發(fā)展，鋼材防腐問題在整個國民經濟中具有重要的經濟意義。特別是薄鋼板生產工序復雜，加工工藝難度大，生產成本高，價值高。同時，又多用于高科技領域及汽車、家電等行業(yè)，它和廣大人民的生活息息相關。由于鋼板較薄，最容易遭受大氣腐蝕而報廢。長期以來，人們創(chuàng)造了許多防止鋼材腐蝕的有效措施，熱鍍鋅即是其中一種歷史最悠久的防腐方法。因為熱鍍鋅具有生產成本低、方法易行、陰極保護、鍍層牢固、外觀漂亮等優(yōu)點，普遍被應用到許多領域。

? 建筑業(yè)：主要用作屋面、墻壁、落水槽、落水管、下水道、隔墻龍骨架、通風管道、空調設備等。

? 車船制造業(yè)：主要用作汽車、火車等各種車輛外殼及內部構件、船舶的頂棚及隔墻等。

? 容器制造業(yè)：主要用于制作石油容器及各子彈箱及火藥箱、啤酒的發(fā)酵缸和糧倉、配電柜、集裝箱、施肥箱、水盆、水桶等。

? 機電工業(yè)：主要用作機械構件、馬達制造、工農業(yè)各種管道、機械冷庫等。

? 家用電氣及其他：主要用作制造洗衣機、電冰箱、吸塵器、空調、家具等。

近10年來，伴隨著冷軋寬帶鋼的飛速發(fā)展，我國寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅的生產也得到了大規(guī)模的發(fā)展。

西方發(fā)達國家熱鍍鋅板占粗鋼產量為8～15%。由表1可看出，到2008年我國寬帶鋼熱鍍鋅的生產能力已達到歐美發(fā)達國家水平。

• 地區(qū)分布

據統(tǒng)計到2016年我國寬帶鋼熱鍍鋅機組總數為613條，但地區(qū)分布極不平衡，主要建設在經濟發(fā)達區(qū)域，見表2。

表2   中國寬帶鋼熱鍍鋅線地區(qū)分布

• 制造廠家分布

從國外引進的熱鍍鋅線在中國已運行30多年，國內制造商一直在消化吸收國外先進技術，實際早已具備了制造建材與家電機組整條熱鍍鋅線的能力，還是近10幾年來民營企業(yè)的興起給這些制造商提供了實踐的機會。目前，國內制造的生產線有541條，從產量、質量、成本等幾個指標看，已達到同等級國際水平，見表3。

• 市場前景

熱鍍鋅薄鋼板的應用領域十分廣闊，目前主要有三大市場：汽車車輛制造業(yè)、家用電氣制造業(yè)、建筑業(yè)。其中建筑業(yè)是銷售市場的主流。采用熱鍍鋅板做彩板基材，最后彩板仍主要流入建筑業(yè)。所以建筑業(yè)將占熱鍍鋅板總消費量的70％。中國是一個農業(yè)大國，8億農民的住宅及所使用的水桶、糧倉、取暖爐筒是一個永恒的消費市場；秦磚漢瓦已延續(xù)2000余年，取而代之的最佳材料乃是熱鍍鋅板。潛在市場不一定馬上形成市場，其中有認識問題、經濟基礎問題、應用研究問題，市場引導要有一個過程。例如：武鋼1985年從英國戴維引進的彩板線投產，用鍍鋅板作基材的彩板，由于當時市場不認可，結果與鍍鋅板價格相當也銷不出去，造成虧損停產。直到最近10幾年由于輕鋼結構逐漸取代鋼筋水泥結構的廠房、倉庫增多起來，才給彩板帶來了銷售旺季。熱鍍鋅板做基材的彩板也有三大市場：建筑業(yè)、家電制造業(yè)和家具制造業(yè)。目前彩板在建筑業(yè)中的應用也才剛剛起步，后兩大市場可以說目前還未涉及，故熱鍍鋅板應有良好的市場前景。到2016年熱鍍鋅總量已占我國粗鋼產量的14％，已經達到歐美發(fā)達國家生產水平。

到2016年已有613條機組建成投產，其生產能力已經到9000萬噸，這個總量要超過中國市場需求量的兩倍以上。在這種情況下，將必然會有一批產品質量差、生產成本高、生產規(guī)模小、產品品種單一、經濟實力薄弱的企業(yè)在激烈的市場競爭中面臨倒閉。

• 國營企業(yè)盲目攀比、盲目引進風應受到扼制

國外鋼鐵發(fā)展趨勢是向大型化、專業(yè)化發(fā)展，這樣有利于提高產品質量，降低成本。我國各大聯合鋼鐵企業(yè)過去在冶金部的領導下，都形成了自己的產品特色。例如各大鋼廠分別具有鋼管特色、棒線材特色、重軌特色、型材特色、硅鋼特色、不銹鋼特色、中厚板特色、冷軋薄板特色等等。但目前所有國內鋼鐵企業(yè)都最熱衷擴建熱鍍鋅線，而且是不惜一切代價從國外引進高級豪華生產線，有不少機組又以能生產轎車面板為目標。這樣建設一條熱鍍鋅線需投資8～15億人民幣，而用國內技術、國內設備、建設一條同等規(guī)模的建材生產線，只需投資0.3～0.5億人民幣。按中國八屆人大四次會議批準的《國民經濟和社會發(fā)展“九五”計劃和2010年遠景目標綱要》規(guī)定，到2009年中國年生產轎車1000萬輛，需內外板材約500萬噸，其中鍍鋅板300萬噸。2016年中國轎車生產約2600萬輛，其中熱鍍鋅板用量僅約800萬噸。而國營企業(yè)建設了這么多能夠生產高級轎車板的機組，年生產能力可達到1800多萬噸，這樣必將形成千軍萬馬過獨木橋的架勢。退一步說，這些機組若不甘心遭受停產命運，就只好降低身價生產低檔次建材板，那又如何能競爭得過投資成本只有國營企業(yè)8～10分之一的民營企業(yè)呢？為了有效利用國家資源，加速我國現代化經濟建設，國家應出臺相關政策加以正確引導，避免造成更大損失。

（1）國營企業(yè)

國營企業(yè)經濟實力雄厚，技術力量強大，設備大都從國外引進，機組產量高，產品定位高，銷售市場主要面向汽車、高檔家電，到2015年已發(fā)展到77條線，總生產能力可達到3000萬噸/年。

• 民營企業(yè)大上、快上、萬馬奔騰之勢應放慢速度

熱鍍鋅線與彩板線、電鍍鋅線不一樣，除了具備電力之外，還要有煤氣、氫氣、氮氣等三氣供應。而這三氣正好是大型聯合企業(yè)的煉焦、煉鐵、煉鋼過程所產生的廢氣，若不具備這些條件必將提高生產成本，給生產經營帶來較大風險。此外，更困難的是原板供應問題。目前熱軋、冷軋帶鋼的發(fā)展，趕不上熱鍍鋅帶鋼的增長速度。造成原板供應吃緊，價格上揚幅度大，大大縮小了熱鍍鋅板的利潤空間。所以目前擁有熱鍍鋅線的老板們又在為建設自己的小軋機奔忙。建設10～50萬噸/年的小冷軋廠，要配備自己的酸洗、酸再生、水處理系統(tǒng)，如果不配備就要以污染環(huán)境為代價，它和大型聯合企業(yè)的酸-軋連機線相比，不僅成材率低、成本高，而且產品質量和大機組也無法比擬。在全國造成大量重復建設，對國家資源也是一種浪費。國外熱鍍鋅帶鋼發(fā)展的主要趨勢是向大型化專業(yè)化發(fā)展，小規(guī)模、工藝落后的生產線已被淘汰，我們應該引以為戒。

民營企業(yè)的興起，主要以鋼材經銷商為中堅力量，他們熟悉市場，經營有方，所采用的熱鍍鋅機組設備完全國產化，機組單產低，投資低，生產成本低，效益高，主要面向低檔次建材市場。到2015年已建成488條作業(yè)線，總生產能力可達到6000萬噸/年，見表5。

目前我國各行各業(yè)的老板，不管原來是搞房地產、搞農業(yè)、搞紡織、搞食品、搞化工等等，只要是賺了錢，不管具備不具備條件，就想上熱鍍鋅線。實際熱鍍鋅板未來的市場競爭也是相當激烈的，俗話說“隔行如隔山”，想走進熱鍍鋅行業(yè)時應當三思而后行。

• 規(guī)范市場，平等競爭

2003年到2016年10幾年時間，在中國大地上猛增長500多條熱鍍鋅線，其生產能力爆炸性增長近20倍，這種急風暴雨式的增長速度不僅在中國，乃至全世界也是個奇跡。奇跡產生的根本原因是熱鍍鋅板高額利潤的強大吸引力。帶鋼熱鍍鋅在中國起步晚，數十年僅被四家大的國營企業(yè)所壟斷，發(fā)展速度緩慢。直到上世紀末生產能力只有230萬噸，供需矛盾十分尖銳，使市場旺銷勢頭強勁，給熱鍍鋅板銷售市場帶來巨大的利潤空間。若用國內技術、全部國產設備上馬一條熱鍍鋅線，半年到一年就可以收回投資成本，這是做任何生意無法達到的投資效果。由此，引起了國內各行各業(yè)投資商的高度重視，進而引發(fā)了向帶鋼熱鍍鋅行業(yè)的投資熱，迅速刮起了這場席卷全國的熱鍍鋅線建設大風暴。

目前，國外大型寬帶鋼連續(xù)熱鍍鋅線有810條，其生產能力在1.2億噸，據統(tǒng)計，去年開工率僅為60%。在中國進入WTO之后，熱鍍鋅板的市場銷售打破了國界，外國優(yōu)質低價的熱鍍鋅板可以參與國內市場的競爭。這對國產機組產品的市場銷售更是雪上加霜。由此可見，未來我國熱鍍鋅板的市場競爭是相當激烈的。而競爭的焦點就是質量和成本，誰的質量好、成本低就能生存，反之，就在競爭中被淘汰。

談到熱鍍鋅板的質量就離不開產品標準。目前，國內各家熱鍍鋅板廠所生產的各種牌號的產品首先必須向國家標準靠攏，所生產的各種品種、牌號要符合國家標準的要求（標準要求：鋅層重量100～600克／米2用戶任選），然后按質論價參與市場平等競爭。據調查，現在國內有些生產廠家標準意識淡薄，只顧降低本企業(yè)成本，常常使用冒牌貨或偷工減料的辦法損害廣大熱鍍鋅板用戶的利益。例如，不生產國家標準范圍內正規(guī)的熱鍍鋅板、5％鋁-鋅板、55％鋁-鋅-硅產品，而是生產含鋁10～30%的《水貨》鋁-鋅-硅產品，并且把鍍層重量僅控制為15～20克／米2，甚至更低一些。這種冒牌貨雖然降低了本企業(yè)生產成本，但因耐蝕性差、鍍層薄、品質差，得不到國內市場及國際市場的認可，是一種坑害用戶的違法行為，應得到糾正。

在熱鍍鋅板生產過程中，鋅錠消耗應該占全部生產成本的60%，而在熱鍍鋅板使用時，鋅層厚度又決定了其使用壽命，所以熱鍍鋅板的鋅層厚度指標將是生產廠家和使用客戶共同關注的焦點。熱鍍鋅板在大氣中的腐蝕主要是電化學腐蝕，在電化學腐蝕中鋅作為陽極溶解而保護著作為陰極的鋼板不被腐蝕，鋅層被腐蝕減薄的速度與大氣環(huán)境有關，在空氣新鮮的農村大約為每年腐蝕一個微米（μ）。熱鍍鋅板國標中規(guī)定鋅層厚度的等級為100～600克/米2（雙面），低于100克/米2（雙面）時不供貨。若合同中無特殊注明鋅層厚度，則應一律按商用板供貨，國際間商用板的概念是275克/米2（雙面），這時熱鍍鋅板單面鋅層厚度為20μ，在室外使用壽命為20年。目前，國內各生產廠家所生產產品的鋅層厚度都偏離了國標中有關規(guī)定，大都靠鋅層盡可能地減薄而獲得更高的自身利潤。據調查生產時鋅層厚度沒有用戶要求時，國營企業(yè)仍然維持在100克/米2～275克/米2（雙面），而民營企業(yè)一般只有20克/米2～40克/米2（雙面）。很明顯生產廠家都是以減薄鋅層損害廣大用戶的利益來增加本企業(yè)效益的，這種違法行為，也應該得到糾正。

熱鍍鋅板作為防腐材料，應物盡其用，既不要使其功能過剩，又要滿足使用要求。熱鍍鋅板的使用分為室外、室內兩大領域。在室內使用時要求高的裝飾性，防腐性可偏低一些，即可選擇薄的鍍鋅層。室外使用時要求高的防腐蝕性和低的裝飾性，應選擇厚鍍層。目前，中國寬帶鋼熱鍍鋅板市場的鋅層厚度一直存在向偏薄發(fā)展的趨勢，這已經給建筑用材使用領域的客戶帶來了不可估量的損失，建議我國目前有必要采取法律手段以熱鍍鋅帶鋼國標為基礎來規(guī)范市場，促進行業(yè)平等競爭。

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